Рассказ о жизни Тайки и ее бабушки-ведьмы в Дивнозёрье, где мир потусторонний и проявленный слишком близко сошлись. Бабушка помогает людям отводить беду и удачу, а Тайка проводит время с друзьями, исследуя тайны местности. Рассказ наполнен мистическими элементами и описанием необычных существ.